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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股(gu)估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股(gu)息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是(shi)随着市场陷入震荡，又很(hen)快回到相对低迷的状态。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗😠🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡。具体来说🥻👡🧡，第一，从历史来看😠👙，近十年7月市场风格相对均衡🌽，大盘风格略占优。第二🍓，外部流动性方面🤍👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍅💘💔🥬，展望7月份💔🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🤍🩰、筹码分布💓、估值、交易👘👄🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🥔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥬、国防军工🥕🍒、创新药🍄👚。

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2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现💞👠👙👚🍋？目前港股整体估值情况如何👘🎒？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🩱🥒？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮🩲👿💔😈👛、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🩲🥭👿👘、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全🧡、平安医药精选股票基金经理周思聪🥦、诺安精选价值基金经理唐晨🍆🩲🥕，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。