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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落👿🤍，城燃企业成本下行👠🥑，同时顺价机制落地🩲，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💖🍅，二季度盈利有望改善。电力方面👿，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍇🍓，同时用电需求稳健增长🍉，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩳🧄，成本下降驱动盈利改善💞。

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