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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素(su)包(bao)括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资(zi)金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)(fu)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)(ce)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

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景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气(qi)价格上行。

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许廷全：上(shang)半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因(yin)素交互(hu)影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资(zi)产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续(xu)上调(diao)中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收(shou)敛(lian)，以及估(gu)值吸引力等因素(su)，都(dou)推动了港股市场回暖。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🤍，在淘汰量不变的情况下🥿🩲👅🥦，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🩱👚🍄🥻，供给端继续对蛋价施压🍋🥥。另外👛🥕，需求注意的是🤬🥥，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加💓。若未来淘汰出现超预期增加🍊🌽🧅，将对供给压力形成一定缓解🩳🌽👛。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🩱🩳，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律🍈，8月底开始，学校开学备货🩱，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后🥕🍈🤍，需求将对蛋价形成利多🩰💟🥬🍎🥾。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🍈💛。

2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大💕💌👡👿🌽。