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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北(bei)京举行了新(xin)一(yi)届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会(hui)聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层面，火(huo)山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设(she)施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度(du)产销均保持较(jiao)高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由(you)于我国(guo)集成(cheng)电路对美出口(kou)依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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1、周(zhou)六报道称，共(gong)和(he)党领袖(xiu)曾试图通过法案最新(xin)版本中(zhong)的几(ji)项条款争取穆(mu)尔科斯基(ji)的支持。如今其中两(liang)项关键条(tiao)款被否决，目(mu)前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票。

2、3🍓、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👞💯👢，四季度起产量趋于稳定。然而🍓🥥，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥾💝🎒🥬🍊，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍊，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🧄👛🥔。当前海外夏季需求旺季已然来临💯💞，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💌👛🍒😠。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💔😈，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🩱💝，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而💟🍎，在四季度累库压力下🥭🍉，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥝💘💟，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。