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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分(fen)産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存(cun)在復産可能(neng)。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)(su)及寧(níng)夏整體(tǐ)(ti)開(kāi)(kai)工率(lv)較(jiào)高，主要以(yi)大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)(yong)有自(zi)備(bèi)電或綠(lǜ)電(dian)，成(cheng)本較低，三季度西北供(gong)應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)(tai)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)(lai)臨(lín)，且有新産能投放(fang)，産(chan)量預(yù)計(jì)有所迴陞(sheng)。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復(fu)産程度預計不及(ji)去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季(ji)度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低位下(xia)硅廠的生(sheng)産(chan)調(diào)整情況(kuàng)。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境(jing)好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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唐晨(chen)：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调(diao)整是合理的。预计四季(ji)度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变(bian)化。

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2、我们认为，多方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛市的核(he)心区间(jian)。近(jin)期A股(gu)向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各(ge)类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市判断。