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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍏👄，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍅，关注后续降准降息节奏及幅度🧡🍋🥕😻。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥬🍑💔👛🥿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥿👠，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥕🤍。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍏🍉🍋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍑🍅💌👘、4月两次降准🍆，3👢💘🥕、5月两次降息👘🥭；地产方面👘🍈💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍌，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍈🥔💟，宽货币+宽信用👛🥻🧡，流动性宽松推动A股强势反弹💞👚💖。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👝，进入2019年💗🍍💕，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥒👞🍄👛🍆；内部来看🥒🥕🤍，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳🎒，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍅😡🤍💝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👜🍓，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥭。当前来看🍋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥝，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👢👚🍎，即降准降息的节奏和力度。

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国(guo)泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今(jin)年距离2015年牛市顶点已过(guo)去近10年，然而到目前为(wei)止超越前高的行业却寥寥无几，不(bu)声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢(ying)TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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1、值得注意的是👄👡💞💘，随着近段时间的回调🍓🍊👝，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日💋👄，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🤍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

2、此外估值(zhi)优势：目(mu)前A股(gu)42只银行股除招(zhao)商银行外，仍均为破净(jing)状态；中证银行(xing)指数市净率PB为(wei)0.68倍，仍位于近10年(nian)38.43%的低位区(qu)间。