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1、此外(wai)，随(sui)着行(xing)业反(fan)内(nei)卷(juan)整治的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过(guo)度(du)竞(jing)争现(xian)象有望缓解。叠(die)加环保(bao)、安监、减排等(deng)方面的监管要求的(de)提升，对化工行业(ye)供(gong)给侧迎来新的约(yue)束(shu)，推动行业格局的优化与高质(zhi)量(liang)发展。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。