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证监会表(biao)示，近日对南(nan)京越博动力系统股份有限公司（简称越(yue)博动力，已退市）涉嫌信息披(pi)露违法违规(gui)行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董(dong)监高等造假责任人依法严(yan)惩外，还拟(ni)对(dui)两(liang)名配合造假主(zhu)体一并严(yan)肃追责。

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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表(biao)现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎(yi)，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近(jin)期(qi)报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民(min)币(bi)汇(hui)率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼(yan)。汇率将(jiang)决(jue)定后续(xu)脉冲行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、6月29日，中國(guó)首箇(gè)(ge)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源(yuan)優(yōu)勢(shì)，推動腦(nao)機接口創(chuàng)(chuang)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有(you)國際影響(xiǎng)(xiang)力(li)的未來産業(ye)集羣(qún)。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自(zi)身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数(shu)据看，当前港股估值已回升至过去十年的平(ping)均(jun)水平，港股整体估(gu)值水平相(xiang)对合理(li)，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。