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短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另(ling)外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力(li)，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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