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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑👝🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥿。在流动性和增量资金方面🩱😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿👘💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔🤬🩳👜。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)(shu)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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周思(si)聪：目前港股整(zheng)体(ti)估(gu)值情况良好，无论是与(yu)自身相(xiang)比(bi)，还是(shi)与其他(ta)国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港(gang)股整体估值水平相(xiang)对(dui)合(he)理，但成长板块估值仍处于历史较(jiao)低水平。

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

2、然而2023年下半年至今🍋😠🩳🍊🥥，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👛🩳，促进投融资两端的动态平衡”🥔🍓🍋。2024年IPO市场进一步收缩👙🥬🌽🩰🥒，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。