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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)(du)傢(jiā)髮(fà)起，募集(ji)設(shè)(she)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一(yi)體(tǐ)的大型清潔(jié)能源(yuan)企業(yè)，爲內矇古(gu)自(zi)治區(qū)最大的地方煤(mei)炭企業及(ji)中國(guó)大型煤(mei)炭企業之一(yi)。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订(ding)单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报(bao)显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润(run)6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增(zeng)长1003.78%。

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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那(na)个(ge)时代盈(ying)利增速(su)相对较高，同(tong)时还因(yin)为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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据(ju)Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披(pi)露并购(gou)重组进(jin)展的A股上(shang)市公(gong)司共有90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺、昇辉科技(ji)、国投中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新(xin)莱福、沪硅产(chan)业、隆(long)扬电子、远达环保、ST联(lian)合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投(tou)城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群(qun)兴玩具、汉(han)邦高科（**）、创业黑马、宏创控(kong)股、新(xin)晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶(jing)丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源(yuan)、隆(long)扬(yang)电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新(xin)铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基(ji)科(ke)技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光(guang)、琏升科技、焦作万(wan)方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天元(yuan)宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景(jing)科技、新相微、光(guang)智科技(ji)、海峡股(gu)份、安宁股(gu)份、金利华电、嘉必优、阳光诺和(he)、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥(qiao)、综艺股份(fen)、海光(guang)信息、中核科(ke)技、天汽模、*ST花王(wang)、概伦电(dian)子、海(hai)航控股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅捷兴、万向钱(qian)潮、海兰信、国科微(wei)、海泰(tai)发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具(ju)体情(qing)况如下图：

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒🩰，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍅。第二🌽🥥，外部流动性方面🤬🩳💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠🩱🍉，关注7月政治局会议的表述变化🎒🍈🍒👜。第四，市场交易和增量资金层面🩳，近期在以伊冲突缓和后🍑🥝，A股权重板块上涨🥬👚，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍋🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌🥦🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿🥦。结合中观景气💋💋、盈利能力🩱、筹码分布、估值🍆🥥、交易🍆🍅🍆、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈👚😠、计算机等😡🌽🧄🥿。赛道选择层面👝🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟(juan)、王震這(zhè)4名(ming)股東(dōng)提齣(chū)臨(lín)(lin)時提案，要求(qiu)ST新潮提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧(ju)了張(zhāng)秀文(wen)、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董事候選人，陳小(xiao)儁(jùn)等4名(ming)獨立董事(shi)候選人以及3名監事候選(xuan)人。