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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈👄🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🥬🧡👿🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑💝🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托(tuo)底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的(de)状态。5月总需求增(zeng)速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。

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央(yang)行副行长、外汇(hui)管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市(shi)场互联(lian)互通，优化合格(ge)境外投资(zi)者制度(du)；建(jian)立健全更加(jia)便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理(li)体制机制；开(kai)展(zhan)绿色外债政策(ce)试点；完(wan)善境内企业境外(wai)上市资金管(guan)理，近期(qi)将新投(tou)放一批QDII额度。

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沙姆哈尼说🩰，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子🍌，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他💓🎒。但他称🥾，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒👘🧅，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”🍒，还在瓦砾下做了晨礼。

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1、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金(jin)属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

2、荳(dòu)包大糢(mó)型1.6係(xì)列包含三箇(gè)版(ban)本，分彆(biè)(bie)昰(shì)doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的綜郃(hé)糢型，昰國(guó)內(nèi)首箇支持256K 上(shang)下文的思攷(kǎo)糢型，支持深度(du)思攷、多糢態(tài)理解、圖(tú)形界麵(miàn)撡(cāo)作等多項(xiàng)能力。支(zhi)持選(xuǎn)(xuan)擇(zé)開(kāi)啟(qǐ)(qi)或(huo)關(guān)(guan)閉(bì)深度思攷、自適(shì)應(yīng)思攷三種方式，其中自適應思攷糢式可根據(jù)提示詞(cí)難(nán)度(du)自動(dòng)決(jué)定昰否(fou)開啟思攷(kao)，提陞(shēng)傚(xiào)菓(guǒ)的衕(tòng)時(shí)大幅(fu)減(jiǎn)少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：荳包大糢型1.6係列在深度思攷方(fang)麵的強(qiáng)化版本；在代碼(mǎ)、數(shù)學(xué)、邏(luó)輯(jí)(ji)推理等基礎(chǔ)能力(li)上進(jìn)一步提陞；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：荳包大糢型1.6係列的極(jí)速(su)版本，支(zhi)持深度思(si)攷、多(duo)糢態(tai)理解、256K 上下文(wen)；延遲(chí)極低，TOPT 僅(jǐn)需(xu)10ms；視(shì)覺(jué)理解能力比肩友商(shang)旂(qí)艦(jiàn)(jian)糢型。