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相比2014年底和2019年初🍉🍏👿💗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒💔🍄👛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠🍈🍓。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤬👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块💕💛👗🩳💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜🧡🍌🩱。

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德固特2025年(nian)一季报显(xian)示，公司一季度营(ying)业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比(bi)下降53.24%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🩲💘，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高😡👗👢，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👠，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🍊🥾👛🥕👘；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃😠💘🍈😠，整体交易量在历史高位运行🩳🥿👢🥥。

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高股息(xi)资产方面，港(gang)股通资金持续(xu)涌入(ru)，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上(shang)证A股换手率五(wu)日均值月环比上(shang)行(xing)0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日(ri)均值月(yue)环比(bi)上(shang)行33.5%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🤬💖🍉，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💗💝🍋💕，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😻，拟收购福可喜玛53%股权。