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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍈🌽👘。6月议息会议后🍎，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🌽，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💝🍍💞、Agent开发🍒🤍👄、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍈🍆👄😈，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😠。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩳💛；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🎒😈，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓💯🍅。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡💯🥝，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🍈，在科技💞😻🥻🌽、消费🍒🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳👠🥑😠🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下💕👝👝🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰👡🧄🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛💖，资产荒趋势依然存在💛🩱🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行🩳💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🥒。风格方面🧡🥿👗💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。