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上周五，以色列对伊朗核设(she)施和军事设施发动了史无前例的袭击，导(dao)致全球油价飙(biao)升。投资者(zhe)和分析师担心，冲突升级可能(neng)导致全球(qiu)通胀上升，包括美国。这可能会促使(shi)美联储延(yan)长“按兵不动(dong)”的(de)时间。

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当地时(shi)间15日凌(ling)晨，美国总统特朗普在其自创社(she)交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威力将以前所(suo)未有的水平(ping)进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和(he)以色列之间达成协议，结束(shu)这场血腥的冲突！！！”

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判(pan)斷(duàn)中短期市場(chǎng)方(fang)曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵(mian)，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各(ge)不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時(shi)間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切(qie)換(huàn)(huan)，目前不到能(neng)夠(gòu)髮(fà)(fa)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情(qing)況(kuàng)(kuang)下，宏(hong)觀(guan)變(biàn)化推動(dong)市場上下行的空間都有(you)限。短期市場節奏可能與(yǔ)(yu)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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2、作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性🥥👛，从2014年上市至2024年🍈，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元👡🧡💓，远超其他调味品行业企业💟💘，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元😻，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🤍🍄🍍，业绩出现下滑，短期承压🍓🩱🥒🩰，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措🩳👜👘🧅，业绩重回增长轨道🍍。