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建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得(de)重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等(deng)待。

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阿(a)拉格齐称，基于自卫原则和国(guo)际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击(ji)了伊朗境内多处能源基础设(she)施，伊朗当天也对以(yi)境内经济目标(biao)和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我(wo)们(men)的反击也将停止。”

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短期来看👞，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🍈🍈🥑。以色列和伊朗冲突👢🥕👿💘，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加🥝👝🥕，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🥿🥥🤬💟，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期👿💋🩳💟，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🥕。

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该官员解释称，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导弹计划，“不再对以色列构成生存威胁”👚💓🍒😠。“如果与盟友合作完成，那很好，但如果不与盟友合作完成💌👄🤬，我们必须自己做，” 该官员称。

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1、一🍉👄、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🍈，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心💘🥻🍍，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🧄🥭，市场内在稳定性下降🍊。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、6月13日，除了國(guó)際(jì)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外(wai)，黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際金價一度飇(biāo)陞(sheng)至(zhi)3467美元/盎司。噹(dāng)日，全(quan)毬(qiú)主要股市(shi)則(zé)齣(chū)現(xiàn)下挫，美(mei)股三(san)大指數(shù)集體(tǐ)大跌，道指大(da)跌1.79%；歐(ōu)(ou)洲咊(hé)中東(dōng)股市紛(fēn)紛(fen)下跌。