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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动(dong)厂(chang)家复产，随着钢材产量的下滑(hua)，市场(chang)供(gong)需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季(ji)的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存(cun)在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游(you)刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂(chang)家端的控产情况，下半年硅铁(tie)估(gu)值存在修复机会(hui)，但价(jia)格的(de)反弹高(gao)度或将较为有限。

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劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得何濤(tāo) “太老實(shí)了”。何濤新招的螎(róng)(rong)資負(fù)(fu)責(zé)人提齣(chū)，想擴(kuò)大期權(quán)(quan)池，何濤也(ye)不太好意(yi)思跟老(lao)股東(dōng)提。“臉(liǎn)皮薄，某種程度上也説明有顧(gù)忌，缺少一種 toughness（韌(rèn)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得(de)，現(xiàn)堦(jiē)段(duan)沒(méi)必要太過(guò)(guo)計(jì)較(jiào)眼前得失(shi)，要看長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人説他 “老實”。

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2、2💘、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👜。一是👘💓，美**关税政策不确定性下👠，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍑🍎💝😻😡。二是💟🥥🤍，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降👞👞，特朗普极端关税政策预期下💛🍇👚，全球央行加速储备多元化👅，中国👛💓🥿🩳🍋、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🩳🩲💋，成为黄金储备地位的有利背书💕😡💋，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是🤍，地缘风险未如期放缓🍏🤍。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👝🩰，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。