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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌🍌👗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤍，黄金💔、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就(jiu)“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期(qi)特别国(guo)债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金(jin)将有序下(xia)达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会(hui)等(deng)六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等六(liu)个方面提(ti)出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以(yi)下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推(tui)广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮(zhuang)族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费政策。

2、5、齣(chū)口(kou)：1-5月國(guó)內(nèi)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)126.32%。1-4月國(guo)內玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕比增幅近(jin)20%。下半年齣口仍將(jiāng)(jiang)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)(guan)情況(kuàng)(kuang)下，玻瓈原片及深加工産(chǎn)品(pin)齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅度(du)。悲觀情況下(xia)，齣口增速或不及預(yù)(yu)期(qi)，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在(zai)庫(kù)存(cun)壓(yā)力上。