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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行(xing)情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势(shi)，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄(huang)金(jin)、稀(xi)土和国防军(jun)工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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5月，计入**广义开支、商品(pin)房销(xiao)售(shou)额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速(su)进一(yi)步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善的态势。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🌽👙；军工军贸预期升温🥥🍑🍊；全球算力需求确定性回升💖😈🥭，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👜👙。通信🌽🥥、有色、非银🤍🩰、电子🍓、军工领涨。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度(du)（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研(yan)究了(le)深化金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大型银行发(fa)挥(hui)金融服务实体经济主力军(jun)作用，推动中小(xiao)银(yin)行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市(shi)场的稳(wen)定发展。有效落实(shi)好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进(jin)一步(bu)打通中小微企业(ye)融资的堵点和卡点。着(zhe)力推(tui)动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商品房和存(cun)量土地盘活力度，持续巩(gong)固房地产市场稳(wen)定态势，完善房(fang)地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地(di)产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控能力。

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2、一个大(da)背(bei)景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年(nian)国防预算突破(po)1万(wan)亿美元（约(yue)7.18万(wan)亿元人民币），创历(li)史新高。