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消息面上，OpenAI其(qi)营(ying)收(shou)规模与商用付费客户(hu)也持续呈现快速增(zeng)长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预(yu)期上调，反映北美等海外市场AI扩张(zhang)需求旺盛，**算力硬件出海方向持续站上风(feng)口。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平均水平，港股(gu)整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅👢。具体来说👘，第一👿🍋🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优👝😈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘，对短期市场或有扰动🍊🥾。第三💗😻🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后💔🎒🥑，A股权重板块上涨👚💛🍅💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💝，展望7月份🍌💘🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👚🍅👅💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💕👛🥑💛🥻，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏👚🥔👠、小金属）🥬💕👿、计算机等。赛道选择层面💗💞🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👢、非银金融🍉、国防军工💋、创新药🍉🤬🥻🍌💕。

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周五(wu)（6月27日），大盘回调之际，化(hua)工板块逆(ni)市拉升，反映化工板块(kuai)整体(ti)走势的化工ETF（516020）开(kai)盘后震荡(dang)走高，盘中(zhong)场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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1、二、日本輸(shū)(shu)華(huá)水産(chǎn)品(pin)企業(yè)應(yīng)(ying)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停(ting)進口的水産(chan)品生(sheng)産企(qi)業應噹重(zhong)新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方可輸華(hua)；對(duì)于(yu)食用水生動(dòng)物，其(qi)養(yǎng)殖、包裝(zhuang)企業也應噹重新申請在(zai)華註冊，完成註(zhu)冊登記(jì)(ji)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

2、在(zai)牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反(fan)弹时(shi)，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又很快(kuai)回到相对低迷(mi)的(de)状态。