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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍒🍉，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩲，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍎🍄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟🧄🍅🍊，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍍👜，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💕👠💖🧡🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬、通信12%），且更偏向于互联网💟👠😻💛、信息服务等细分领域🍓💞🥔🥑，包括腾讯🍇🍈、网易🤬🍋🤬、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🌽💖💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲。历史上看🥒🍎👅😡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🍋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👡💞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类(lei)个(ge)股(gu)跌幅居前。截至收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤(pi)酒双双跌(die)超5%，古井贡(gong)酒、今世缘跌超4%，泸(lu)州(zhou)老窖(jiao)、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💖👜，特别是恒生科技指数、中资服务器💝🥾👞、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥾🍅🥦；