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2024年中央經(jīng)濟(jì)(ji)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)(jiang)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)告也多次(ci)提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)(xiang)行動(dòng)，多渠道促(cu)進(jìn)居民增收。

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对特(te)斯拉而(er)言，推出公司的机器人出(chu)租(zu)车服务(wu)可能是一个关(guan)键时刻，该公司(si)正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的(de)交通技术。分析师们得出结(jie)论，特(te)斯拉在这一新兴技(ji)术领域处于领先市场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写道，这家电(dian)动汽车制造商通过其人(ren)工智能开发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该技术生产(chan)规(gui)模的能(neng)力，可能(neng)使其在竞争中占据优势。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💛🥿，A股消费+制造+周期🩱🥻🩰👡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍌😻🥾，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩱，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕🍎👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥥🥭🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👞💋，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👛🥒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗🍌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👜🍋、网易🤍、美团等互联网巨头🥦🥕，消费、制造等行业占比不高🍌🥭👜🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅💘，由于A股行业结构更偏传统经济🍆🍓🩲，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠🧄，典型如16Q4-19Q4🍎，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥥🤬🧄，二者增速差从8pct降至-6pct💌。

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上週，與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)利率掛(guà)鉤(gōu)的利率期貨(huò)盤(pán)中反暎(yìng)齣(chū)市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)美聯儲自(zi)9月起連(lián)續(xù)兩(liǎng)次降(jiang)息的押註不斷(duàn)(duan)陞(shēng)溫(wēn)。美國(guó)勞(láo)工部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，週度首次(ci)申請(qǐng)失業(yè)捄(jiù)濟(jì)人數維(wéi)持在相對高位，顯示勞動(dòng)力(li)市場正在逐步降溫，進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化了投資者對寬(kuān)鬆(sōng)政筴的(de)預(yù)期。

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1、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上👗，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”💓👿🥔，这会带来一系列的连锁反应🥾👄💖，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿🥥👘💛，转而拥抱保护主义👘😻👠。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了💋，世界已经被颠覆。

2、十年间，通信、电子、生物医药👙、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股😻🎒😡，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级💔👡💝👞，记者进一步统计🍏，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT🩱👜、汽车💗🩲🎒、设备领域🧡，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）😈，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘💔，胜宏科技、兴齐眼药🥥🍍🥒、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🍄，盐津铺子🥿😡💋🥔🥿、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。