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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作(zuo)重点。一系列(lie)政策催化(hua)下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内(nei)部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信(xin)用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准降息的节(jie)奏和(he)力度。

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