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综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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今年以(yi)来主动权(quan)益基金业(ye)绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合(he)型基金和普(pu)通股票(piao)型基金年初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱(qian)效应(ying)改善，基金发行(xing)明显回暖，6月(yue)主动偏股基金单(dan)月发行份(fen)额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历史以(yi)来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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开源证券原计划通过IPO募集资金(jin)40亿元，用于优化升级传(chuan)统经纪业务；全面提升投资银(yin)行业(ye)务实(shi)力(li)；加强(qiang)对证券自营业务(wu)的支持；提升研究业务(wu)竞(jing)争实力；加大对资产管理业务的投(tou)入(ru)；加大信息(xi)技术建设的(de)投入，提升数字服务能力。

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