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展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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1、6月(yue)29日晚，悳(dé)(de)固(gu)特（300950）公告(gao)稱(chēng)，公(gong)司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及支付現(xiàn)金方(fang)式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)(jing)雲(yún)計(jì)(ji)算科技(ji)股份有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集(ji)配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人(ren)變(biàn)更。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。