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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🤍🌽，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍑👚💛，偏乐观的假设下🍅💓😠，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥒💯，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥕🥭🥑，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👠🥾👢，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🧅。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👗🥬。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩲👚💋，存在分化👛🤬👡💌🍇，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥑👅🥦，同时若粗钢压减政策落地🍎😻，建议更多把握矿价承压下行的机会👚👞。

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2、一、即日(ri)起恢復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水(shui)産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃(li)木縣、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣(xian)除外。