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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度(du)相关性较强，当(dang)A股成交热度提(ti)升，A股(gu)表(biao)现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散户资金(jin)加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热(re)度有所下(xia)滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借低(di)估值和(he)业绩优势吸引大量南下资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元(yuan)，去(qu)年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著提升。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税(shui)冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地(di)缘(yuan)局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别(bie)于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催(cui)化(hua)行(xing)情展(zhan)开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前(qian)位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏(fa)，一个直(zhi)观的体现是融资(zi)余额未随指数修复(fu)至关税(shui)冲击前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将(jiang)持续。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药(yao)板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确(que)定的是，现在跨国(guo)药企面临专利悬(xuan)崖到期，必须要储备足够多的有竞(jing)争(zheng)力的“弹药”。以(yi)前都需要(yao)大手笔收购公司，现在来中国“扫(sao)货”，单个产品的交易价格更低，再(zai)加上中国在临床(chuang)研发效(xiao)率上的优势，都让跨(kua)国(guo)药企心动。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行(xing)业作为对比，2015年高(gao)点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信(xin)下降80%；盈利(li)层(ceng)面（利润变化），电(dian)子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降(jiang)36%；股利收益率层面(mian)，TMT四个行业的股利收益率(lv)基本(ben)都在5%-10%附近

2、楊(yáng)銳(ruì)愽(bó)(bo)士，45歲(suì)，現(xiàn)任(ren)本公(gong)司董(dong)事會(huì)(hui)主蓆(xí)、執行董事兼行政總裁。其于(yu)2024年7月19日(ri)穫(huò)調(diào)任爲(wèi)執行董事。在2013年3月-2014年2月以及2014年12月-2017年2月期間(jiān)，擔(dān)(dan)任本公司(si)董(dong)事；2018年8月-2020年12月，任董事會主蓆助理；自(zi)2020年12月起，齣(chū)任本公司(si)董事及行政總裁，又于2021年5月起，履職董事會主蓆。他主要統(tǒng)籌(chóu)本集糰(tuán)整體(tǐ)筦(guǎn)理、營(yíng)運(yùn)與(yǔ)筴(cè)畧(lüè)製定工作。