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然而，这(zhe)些(xie)经济担忧尚未对投资者造(zao)成沉重打击。在科技和金(jin)融板块的(de)强劲表现(xian)引(yin)领下，市场持(chi)续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易(yi)政(zheng)策方(fang)面日益清晰的信息。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈(ying)利衕(tòng)(tong)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影(ying)響(xiǎng)。三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)(lei)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)(shi)改(gai)善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保(bao)持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)(shi)盈利的主要拉動(dong)，TMT製造業衕(tong)比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速(su)，業績有(you)朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景(jing)氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等(deng)零售領(ling)域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化(hua)製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👚🥭，面板价格小幅回暖🩱🥦🥔，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥦🍆，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒🍇🥝、5月集成电路产量及出口量攀升👄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧄👚，消费电子盈利或边际改善👛🍄🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍓，信创与国产替代加速💋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍌💞，叠加低基数效应💋😡🍇，二季度盈利或超预期💛🍄💖。

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1、供应方面(mian)：下半年(nian)产能释放增量有限，炼厂排产(chan)仍主要取决(jue)于生产利(li)润和下游实际需求。然而(er)，当(dang)前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进(jin)口配额(e)的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青(qing)消费税返还政(zheng)策调整的预(yu)期，或将对炼(lian)厂加工利润及开工(gong)水平形成一定提振。虽然随(sui)着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山东及河北有原油(you)配额炼厂维(wei)持稳定生产沥青(qing)的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有(you)检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石(shi)化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半(ban)年沥青厂(chang)库和社库(ku)均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更(geng)为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、证监会决定：责令大信所改正🍊，没收业务收入339.62万元🥬👙🍒，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告👄🥦💞💝🥦，并分别处以50万元罚款😈😈👘🥝。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级(ji)带来的(de)石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工(gong)军贸(mao)预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头(tou)大涨带动等思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非银、电子、军工(gong)领涨。