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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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