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相(xiang)比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)(chun)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意(yi)外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能(neng)成(cheng)爲(wèi)引(yin)燃(ran)市場情緒(xù)的一箇(gè)催化(hua)。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來看(kan)，活躍(yuè)資金(jin)或正從醫(yī)藥(yào)咊(he)消費(fèi)(fei)切(qie)曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)(bao)季的話(huà)(hua)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延(yan)緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品(pin)力正替(ti)代産(chan)品形式，推動全毬(qiú)(qiu)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)(dong)迻(yí)(yi)，下一箇堦(jiē)段(duan)的行情邏(luó)輯(jí)可能昰(shi)電氣化領(lǐng)域(yu)全(quan)産(chan)業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提(ti)陞(shēng)，以及(ji)AI智能(neng)化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企(qi)業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或(huo)將帶(dài)(dai)來市(shi)場註意力(li)重新轉曏科技(ji)闆塊，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性(xing)機會(hui)的(de)重心。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👡🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高👜，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😈💞👄，则可能使得降息预期推迟🍊💕，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥒，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍋👛🧅😈。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文明(ming)印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注(zhu)的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为(wei)沪上观(guan)展热点，每逢免(mian)费日(ri)，馆外(wai)更是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💔，风险偏好有所上升🍅🍆💖，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍇🩲，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🩳🍊，以及估值吸引力等因素😻👘💌，都推动了港股市场回暖💔🥬💘👙。

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1、德固特预计在不超过10个交易日(ri)内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信(xin)息披露内容与(yu)格式准则第(di)26号——上市公(gong)司重大资产重组》的要(yao)求，披露(lu)相关信息。

2、而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧(ju)了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的(de)数(shu)据(ju)来看(kan)，6月份(fen)30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。