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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧄🧅、政策基调积极、各类主题机会活跃🍊🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👿👛🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍇🍊💔💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥔👡🍆🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😠🧄🍓🥝。但在指数刚突破的2014年7月💞💯👡🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍓🤬👢🤬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍅🥭💞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍄😠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞💝🥑。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的(de)迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍌💯，创2024年11月15日以来新高🧡👄！