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工业硅三季度供应压力加剧👅💌👘👗，但需求仍然偏弱🍌🍇，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🍎👢🤍👞，后续需关注硅厂减产风险👚🍄。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨💌🌽🥕💕，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金(jin)与致尚科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一(yi)步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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本周，基本面因子在各行业表现分化💯👚💌，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥬🥭。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、我(wo)们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更多(duo)关注(zhu)长期积(ji)极(ji)因素。也要(yao)承认(ren)，当下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资(zi)者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

2、消息(xi)面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学(xue)工业联(lian)合会主办，中国化(hua)工学会联(lian)合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略(lve)趋势，为(wei)企业提供转型(xing)升级解决方案，切实(shi)推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产业落地。