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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💌👅🥬。随着主动基金赚钱效应改善🤍，基金发行明显回暖🍏🍓，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🧅🌽，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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总体来看👛🧅🍈🥔🍅，牛市阶段I🍓，以存量加仓为主👗🧄🩲🍏😈，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥿😻🧄💖，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍇👞💔👅💔。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一(yi)季度营业收入为(wei)1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利(li)润为(wei)2367.3万元，同比下降53.24%。

2、軍(jūn)工(gong)股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科(ke)工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲(zhang)2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲(zhang)1.12%，報0.45港元。