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港股。港股(gu)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍(reng)在低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位(wei)，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)(cao)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)(chuang)新藥(yào)仍值得關(guan)註。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面(mian)，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。

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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现(xian)为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱(ruo)，结构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各(ge)类(lei)资金(jin)预期(qi)依(yi)然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资(zi)者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈(yi)性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡(dang)市判断。

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6月美(mei)联(lian)储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息(xi)指引来看，美联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内(nei)不降息(xi)的官员人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期的分(fen)歧。展望(wang)未(wei)来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召开的(de)政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳定市场预(yu)期(qi)。在所有备选政策中(zhong)，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市(shi)场(chang)对此的预期。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🧅👗💕，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元💓🩱。