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具体板块配置上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品(pin)种被看好。除A股资(zi)产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者(zhe)获取超额收益的重要来(lai)源(yuan)之一。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍏👄🥿，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍄🎒🩰，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👠，核心资产泡沫破灭🥑💗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱🥥🍅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😈，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💖，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👙🥻👿。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙🧄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💕😠，但短期概率不大💛🥕🩳。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩰🥒💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、空客咊(hé)波音(yin)都在努力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前(qian)的水平。2024年，阿拉(la)斯加航空一架(jia)幾(jǐ)(ji)乎全新的737 MAX飛機(ji)在空中(zhong)髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)(ban)脫(tuō)落(luo)事件，波音一直在(zai)應(yīng)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦航空筦(guǎn)理跼(jú)將737飛(fei)機的月産量限製在38架。