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盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、供应(ying)：1~5月纯碱(jian)行业月均(jun)开工(gong)率85.24%，同(tong)比去年同期下降(jiang)2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏(xia)季(ji)高温天气部分(fen)装置仍(reng)有少量检修，但今年纯碱行(xing)业(ye)检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大(da)面积亏损停产等情(qing)况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度(du)下降。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💌🤬🥔，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后💖🍇🩰👗，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🩰🩰，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报😈🤬👗🧄，其中有多家称是基于“战略调整”。

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中信(xin)证(zheng)券认为(wei)，对于银行的投资策略，资金(jin)面是长逻辑。公募新规的正(zheng)向影响，叠(die)加险资对(dui)稳定回报(bao)型权益资(zi)产需求(qiu)的延续(xu)，机构增配空间仍存。

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