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1-5月规模以上工业企(qi)业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模(mo)以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个(ge)百分点(dian)。参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)二季度盈利(li)相比一季度预计(ji)增幅收窄。

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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎(yi)景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🧅💯、南向资金大量流入🥭，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥻，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝💓👚，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市(shi)场凭借高股息(xi)率(lv)的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶普及(ji)等积极因(yin)素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史(shi)同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收(shou)益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。