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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖🤍😻，成长价值或相对均衡。具体来说🍅🍊，第一，从历史来看🩳🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞💛😡。第二😈🍊😡💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝👿💝🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”🤬🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🥑🥝，市场风险偏好整体回暖🥾👄。基于以上🥑，我们认为7月大盘风格相对占优🧄💘🥦👅🥝，成长价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频景(jing)气指标(biao)或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的(de)参(can)考。预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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中光学3月(yue)3日在互(hu)动平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分为显示玻(bo)璃晶圆、衬底(di)玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示(shi)玻璃(li)晶圆再裁(cai)剪切割后可制(zhi)成(cheng)AR光波导，最终(zhong)用作AR镜(jing)片材料(liao)。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥥、模组产品可应用在AI眼镜上😠🥾💞💛，如VCSEL💌、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍅🩳👢、感应😻👘、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👘？”问题回复💝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。