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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算(suan)力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👚👗👜，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍍，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥑。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公募基金年内分红金额(e)合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的(de)927.18亿元增长37.47%。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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