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“6月脉冲”在本周集中演绎💝👗🥝，主因是人民币的不断升值👚👘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥦、军工🍈、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😈🍅💗🥾、中、长期维度下💟🤬，均是乐观因素占优👡🍑👝。

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6月27日🌽🥕，央行召开第二季度例会👅😈👿。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👞👠💝💟，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥥🧄👛，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成(cheng)长股(gu)将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低(di)利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司(si)。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海(hai)市脑机接(jie)口未来产业(ye)培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产(chan)品研发与临床试验。目前，上海在侵(qin)入式、半侵(qin)入式和非侵入式赛道(dao)相(xiang)继涌现出创新成果和(he)创业(ye)企业，布局建设了相关重(zhong)点实验室和公共服务(wu)平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地(di)。

2、证监会表示，近日对(dui)南京越博动力系统股份(fen)有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披(pi)露(lu)违法违规行为依法作出(chu)行政(zheng)处罚事先告(gao)知，除拟对上市公司及实际控制人、相(xiang)关董监高(gao)等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。