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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场(chang)围(wei)绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积(ji)极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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6月29日晚9点🤍🎒，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👚😠🥔🧡👘。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥦🥒，每逢免费日💗🥦🩰，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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二季度消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈(ying)利(li)在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振(zhen)、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速相对较(jiao)高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业(ye)、价格上涨的(de)资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

2、1、供应：锂资源供应端来看🎒🧄，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🥕🍏，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说🍇🥦🍒，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🥦🥦、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产💋🍑💟、拉果错盐湖爬坡💓、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产🍒、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🥦🍏，上半年头部锂盐厂检修较多🥭🥝👿，但一方面👛🍎🍒👙🍑，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🥭👚，另一方面👗👄🍄💘，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍍💯，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🧡，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍌🧄💛😻，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。