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下半(ban)年钢(gang)材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持(chi)高位但难驱(qu)动钢(gang)价，供给(gei)端产量或窄幅波动，粗钢(gang)压减仍有扰(rao)动，预计钢(gang)价先抑后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需(xu)求表现(xian)因(yin)供给端政策(ce)而(er)存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策(ce)落地带来的下行压(ya)力；焦(jiao)炭需求(qiu)预期(qi)不佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下(xia)行压力；铁合金(jin)成本拖累，控产难持续，价格中枢或(huo)下移。

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从净利润方面来看，蚂蚁消金凭借30.51亿元的净利润登顶，同比增长达1913.66%，招联消费金融👗、马上消费金融和平安消费金融净利润超10亿元，分别为30.16亿元👝、22.81亿元和10.20亿元💖👢🧡🥾，其中平安消费金融净利润增速达到108.16%，也是唯一一家净利润突破10亿元的腰部消金公司🧄👡。

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尹某光、漆某(mou)华家庭财产主要包括金融资产和住(zhu)宅3套、商铺(pu)8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远(yuan)远低于举报人反映的家庭财产总(zong)额。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，瀘(lú)州銀(yín)(yin)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)9.2%；歸(guī)屬于該(gāi)行股東(dōng)的淨(jìng)利潤(rùn)12.76億元，衕比增(zeng)長28.31%，近年來(lái)保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

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1、是否有(you)近亿元财产？据了解(jie)，尹某光(guang)、漆某华家庭收入主(zhu)要来自多年来全家工资(zi)收入、家(jia)庭房(fang)屋增值买卖所得、家庭理(li)财收益，在(zai)多家(jia)民营企业担任财务管(guan)理人员以及(ji)参与其他投资所得。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😈🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😻，无风险利率持续下行🩳🍇😈👚，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿💗👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔🤍👞🌽，是重要的选股方向