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还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素。董希淼认为💘🥬🥥，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降🌽💝🍒。

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值(zhi)得关注的是，512810尾(wei)盘溢价再度走高(gao)，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占(zhan)上风。上日已有超7400万元资金提前进(jin)场。

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本周🍓👄，基本面因子在各行业表现分化😈🍎，净资产增长率因子😡🤬、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕。估值类因子中🩲🩳，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😠👄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💕🥝，本周综合🍏、通信行业大市值风格显著。

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去年底以来的市场表现(xian)有几个典型特点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有市场本(ben)身流动性驱动容(rong)易导致亢奋的原因，也(ye)有一(yi)开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和(he)商(shang)业化落地的预期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这说明不论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回调后(hou)再实现板块和风格切换(huan)，如对等关税(shui)后从互联网切换到(dao)新(xin)消费与创新药。

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1、分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%🎒😻，创下二十多年来的最佳表现🌽🍆；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面👚👚👄😻。

2、6月工业金属(shu)价格多数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌(xin)、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存(cun)上行(xing)。贵金(jin)属方面，黄金期(qi)现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀(xi)土价格上(shang)行(xing)。