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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡配(pei)寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)呈(cheng)“西南—東(dōng)北(bei)”走曏(xiǎng)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)，此次率先開(kāi)通的線路爲(wèi)西塱至楊(yáng)箕東站，全長(zhang)17.2公裏，設(shè)12座車(chē)(che)站；廣州地鐵12號線爲“東南—西北(bei)”走曏，線路全長約(yuē)(yue)37.6公裏，線路串聯(lián)(lian)白雲(yún)、越秀、海(hai)珠(zhu)、黃(huáng)(huang)埔、番禺五(wu)箇(gè)行政區(qū)，此次開通的(de)東、西兩(liǎng)段共長28.8公裏，中段暫(zàn)未(wei)開通。

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🧅🥻🍎💓、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华😠。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬👝😈。