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银行(xing)ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：银行ETF中(zhong)包含了所有A股(gu)上市(shi)的银(yin)行股(gu)，不区分国有大行、股(gu)份行、城商行作为最优选择，而是代表A股银(yin)行板块(kuai)整体表现。ETF的核心价值在于通过(guo)指数化配置实(shi)现全(quan)行业均衡(heng)布局(ju)，而非单一(yi)选择某类银行作为最优配置。截至(zhi)5月31日，银行ETF 42只(zhi)成分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%，同下(xia)），城商行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行10家（6.1%）。

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上述研报列(lie)举了过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅(fu)度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变(bian)化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率层面，TMT四个行业的股利收(shou)益率基本(ben)都在5%-10%附(fu)近

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍊🌽🍆。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅🍒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👅、光模块🩰🩲、交换机😠💋🥒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧄👝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💝🍅💔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒，港股是全球的风险资产的避风港👡🍉🧡👛🩲，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👛🥑👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💟🎒。

2、預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)(shi)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部(bu)、廣(guang)西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以及雲(yún)南西部咊南(nan)部(bu)等地的部分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣東中(zhong)東部咊南部沿海(hai)等(deng)地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫米）；上(shang)述部分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大小時降雨量20～50毫米，跼地(di)可超過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。