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2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。