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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平(ping)来看，多(duo)年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指(zhi)数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同期万(wan)得(de)全A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一(yi)行(xing)业A股相(xiang)对港(gang)股的估值溢价(jia)，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于(yu)2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不(bu)确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信(xin)贷有望(wang)进一(yi)步扩张；2）大中华区(qu)（+5%）或受益于一系列经济**举措(cuo)，以及(ji)财富效应。东南亚（+3%）受(shou)中产阶级扩容所(suo)驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值(zhi)所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在(zai)通胀压力减(jian)缓、欧洲各央行持续降息后，出现(xian)本地消(xiao)费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次(ci)及消(xiao)费额尚有进一(yi)步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由(you)中东地区零售业放松对外资限制、印度孟(meng)买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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5、需求：近期玻璃需求表现偏弱🥕💛🩰，周内主流地区玻璃产销率多数维持在90%-100%附近👝💝🩲，但个别地区仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以价换量，后续梅雨季节也将进一步压制厂家成交和出货力度，玻璃需求存在继续走弱预期。

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1、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的(de)驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)(cuo)率(lv)會(huì)有所降低，這(zhè)(zhe)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显💕🌽🧡。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥭🍍💟，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🤍。