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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍆，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥬🍇，核心资产泡沫破灭💋🥻🩱🍄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕🌽🩲👝，恒生指数21年全年下跌-14%💗🧡👗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👡🥕💔，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍉🍄、煤炭、化工🧡🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩳🍈🌽🩲，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👡🍅💗👠，是21年A、H行情分化的重要原因之一💌。当前来看🍄💋🥝🍈，关注通胀回归的节奏和幅度💗🥥💝🍆🤬，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍆🥻🥕🎒，但短期概率不大🥿。此外😈，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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部分经销商表示，飞天茅台的开瓶率正逐步上升💕🍎，有经销商还表示，近期卖掉的10瓶茅台酒，有5瓶是就被开来喝，其消费场景主要集中在宴席上👚💝👡💔，例如此前端午前后的宴请、以及日常商务宴请等，与此同时，婚庆宴席、寿宴等也是飞天茅台开瓶的主要场景🍊😡，另外像家庭和朋友聚餐等，飞天茅台也有一定的消费量💖🥝。

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原煤生产增速加快。5月份，规上工业原煤产量4.0亿吨，同比增长4.2%🩰🩱👢，增速比4月份加快0.4个百分点；日均产量1301万吨。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望(wang)提(ti)振。（互联网）券商业绩底部回暖(nuan)，但估值滞涨，存在“抗(kang)震性(xing)”，外部(bu)风险(xian)下内需政策更值期(qi)待，建议(yi)重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性(xing)，建(jian)议持续关注政策(ce)及事件催化下并购重组主线。

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1、一(yi)键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙(long)头股，近(jin)4成仓(cang)位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者(zhe)亦可通过食品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产(chan)进(jin)行布局。

2、中美初步达成贸易协议🧅🥭🥬🥾，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期💕👡💛。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。