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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落😈，但是或仍处于2.5%附近的位置🎒。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中🥕👙🍆，下半年关注实际工资同比能否转正🍋。此外😠，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度🥕🍉。

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在特朗普**上任之后，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞👿。在拜登**期间🥦🍇🍉👙，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易🍅🍈。

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1、这不是特定的考试制度或高校学科设置所能解释的，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则，恰恰相反，是因为消除了原先扭曲的因素之后，自然的结果就是如此🍑👘。2023年诺贝尔经济学奖得主😻🧡🍎👜、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦让男女平等使用教育资源👙，几十年后💓💖🥿，女性就会表现得更好🩳🤬🥻。”

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝👗，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒👿🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜🥔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💝🎒💌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💔🍋👜。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔🍓💘🥕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。