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报(bao)告数据显示，民企(qi)利(li)润和ROE自(zi)2022年(nian)低点(dian)分别回升22%和1.2个百分点，估值仍处(chu)于历史低位，现金回报率创下新高。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估值更低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得(de)全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍(bei)，上證指(zhi)數(shù)14.6倍，滬(hù)(hu)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初經(jīng)(jing)歷關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位(wei)。結構上看，取衕在A、H兩(liang)地上市的公(gong)司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量(liang)某一行業A股相對港(gang)股的估值(zhi)溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资(zi)产，而(er)外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步(bu)走(zou)弱。